Portfolio Performance
Ücretsiz, açık kaynak masaüstü takip uygulaması: gerçek zaman ağırlıklı getiri ve iç verim oranı, veriler tamamen kendi bilgisayarında.
Portfolio Performance ücretsiz, açık kaynak bir masaüstü uygulaması. Her şey kendi bilgisayarında çalışıyor: hesap yok, kayıt yok, sunucu yok. Onu ayıran şey getiri matematiğindeki titizlik: hem gerçek zaman ağırlıklı getiri oranını hem de iç verim oranını veriyor ve her birini nasıl hesapladığını belgeliyor. Veriler elle ya da CSV, PDF aracı kurum ekstreleri ve Interactive Brokers Flex Query yoluyla giriliyor.
Özelliklere hızlı bakış
| Özellik | Portfolio Performance |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Ücretsiz |
| Takip ve veri | |
| Elle giriş | Var |
| CSV / aracı kurum içe aktarma. Aracı kurum ya da kripto borsası CSV dosyalarından pozisyonları ve işlemleri içe aktarır. | Var |
| Otomatik banka/aracı kurum senkronu. Bankana ya da aracı kurumuna bağlanıp pozisyonları otomatik çeker. | Desteklenmiyor |
| Çoklu varlık | Var |
| Çoklu para birimi | Var |
| Temettü takibi | Var |
| Temettü/gelir tahmini. Gelecek temettü gelirini tahmin eder ve bir gelir takvimi gösterir. | Desteklenmiyor |
| Vergi raporları | Desteklenmiyor |
| Analiz ve içgörüler | |
| Yapay zeka portföy analizi | Desteklenmiyor |
| Yapay zeka varlık ve piyasa analizi. Sadece portföyün bütünü için değil, tek tek pozisyonlar ve piyasa bağlamı için de yapay zeka yorumu. | Desteklenmiyor |
| Portföy sağlık puanı. Çeşitlendirme, yoğunlaşma ve diğer portföy sağlığı sinyallerini tek bir puanda toplar. | Kısmen |
| Yeniden dengeleme ve sapma. Dağılımının hedeften ne kadar saptığını ve nasıl düzelteceğini gösterir. | Var |
| Hedef ve hedefe kalan süre | Desteklenmiyor |
| Özel gruplar / etiketler. Pozisyonları sadece varlık sınıfına göre değil, kendi boyutlarına göre de (ör. strateji, tema) gruplar. | Var |
| Getiri yöntemi (TWR/MWR). Zaman ağırlıklı (TWR) ve para ağırlıklı (MWR/XIRR) gerçek getiri; basit bir yüzde değişimi değil. | Var |
| Endeks karşılaştırması ve alfa. Getirini bir endeksle karşılaştırır, alfa dahil. | Var |
| Backtest ve senaryolar. Bir portföyü geçmiş verilerle test eder ya da senaryo simülasyonları çalıştırır. | Desteklenmiyor |
| Erişim ve fiyat | |
| Ücretsiz plan | Var |
| Hesap bağlamak gerekmez. Banka girişi ya da veri toplayıcı bağlamadan çalışır. | Var |
| Açık kaynak | Var |
| Kendi sunucuna kurulabilir | Desteklenmiyor |
| Herkese açık API | Desteklenmiyor |
| Platform ve kapsam | |
| Mobil uygulama | Var |
| Çok dilli | Var |
| Topluluk ve ekstralar | |
| Herkese açık / sosyal portföyler. Portföyünü herkese açık paylaşabilir, başka yatırımcıları takip edebilirsin. | Desteklenmiyor |
| Yapay zeka portföy roast'ı. Paylaşılabilir bir yapay zeka roast'ı: portföyün açık sözlü bir eleştirisi. | Desteklenmiyor |
Kimler için
Savunulabilir getiri rakamları ve tam yerel kontrol isteyen, aracın web uygulaması değil masaüstü programı olmasını dert etmeyen titiz yatırımcılar.
Artıları
- Belgelenmiş bir yöntemle hem gerçek zaman ağırlıklı getiri hem iç verim oranı
- Tamamen ücretsiz ve açık kaynak; masaüstü üründe ücretli plan yok
- Tümüyle çevrimdışı çalışıyor: hesap yok, hesap bağlama yok, hiçbir veri bilgisayarından çıkmıyor
- Alışılmadık ölçüde esnek özel sınıflandırmalar; bir ETF'i bölgelere veya sektörlere bölmek dahil
Eksileri
- Veri girişi yalnızca masaüstünde; mobil uygulama yalnızca görüntüleme için
- Hiçbir türde yapay zeka analizi yok
- Temettü tahmini, vergi raporu ve hedef projeksiyonu yok
- Arayüz yoğun; ilk kez gireni değil, sabırlı olanı ödüllendiriyor
Portfolio Performance vs PortfolioGlance
Getiri yöntemi ve yerel kontrol tarafında Portfolio Performance daha katı bir araç, üstelik açık kaynak; öncelikler bunlarsa onu seç. PortfolioGlance ise kurulacak hiçbir şeyi olmayan, barındırılan bir web uygulaması; yapay zeka analizi ile hedef projeksiyonu ekliyor ve aynı zaman ağırlıklı ve para ağırlıklı rakamlara, senden bir masaüstü kurulumuyla ve bir XML dosyasıyla uğraşmanı istemeden ulaşıyor.
PortfolioGlance'i ücretsiz deneŞununla karşılaştır
Alternatifler ve sıralamalar
Bu bizim editoryal incelememiz, yatırım tavsiyesi değil. Özellikler ve fiyatlar kontrol ettiğimizden beri değişmiş olabilir. En güncel bilgi resmi sitede.