Passiv
Broker-connected rebalancing tool that keeps your portfolio on target with one-click trades, with holdings and performance tracking underneath.
Passiv is a Canadian portfolio-management tool that connects to your brokerage, via SnapTrade, to keep your investments aligned with a target allocation. You define a model portfolio, and Passiv monitors drift, tells you when cash or dividends are available to invest, and calculates the exact trades to rebalance — executing them with one click on the paid Elite tier, or leaving you to place them manually on the free tier. It also reports performance, contributions and dividend income across multiple accounts, though tracking is the supporting layer beneath its rebalancing engine. It is not a robo-advisor and never trades without your instruction.
Özelliklere hızlı bakış
| Özellik | Passiv |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Freemium |
| Takip ve veri | |
| Elle giriş | Desteklenmiyor |
| CSV / aracı kurum içe aktarma. Aracı kurum ya da kripto borsası CSV dosyalarından pozisyonları ve işlemleri içe aktarır. | Desteklenmiyor |
| Otomatik banka/aracı kurum senkronu. Bankana ya da aracı kurumuna bağlanıp pozisyonları otomatik çeker. | Var |
| Çoklu varlık | Kısmen |
| Çoklu para birimi | Var |
| Temettü takibi | Var |
| Temettü/gelir tahmini. Gelecek temettü gelirini tahmin eder ve bir gelir takvimi gösterir. | Desteklenmiyor |
| Vergi raporları | Desteklenmiyor |
| Analiz ve içgörüler | |
| Yapay zeka portföy analizi | Desteklenmiyor |
| Yapay zeka varlık ve piyasa analizi. Sadece portföyün bütünü için değil, tek tek pozisyonlar ve piyasa bağlamı için de yapay zeka yorumu. | Desteklenmiyor |
| Portföy sağlık puanı. Çeşitlendirme, yoğunlaşma ve diğer portföy sağlığı sinyallerini tek bir puanda toplar. | Desteklenmiyor |
| Yeniden dengeleme ve sapma. Dağılımının hedeften ne kadar saptığını ve nasıl düzelteceğini gösterir. | Var |
| Hedef ve hedefe kalan süre | Var |
| Özel gruplar / etiketler. Pozisyonları sadece varlık sınıfına göre değil, kendi boyutlarına göre de (ör. strateji, tema) gruplar. | Desteklenmiyor |
| Getiri yöntemi (TWR/MWR). Zaman ağırlıklı (TWR) ve para ağırlıklı (MWR/XIRR) gerçek getiri; basit bir yüzde değişimi değil. | Var |
| Endeks karşılaştırması ve alfa. Getirini bir endeksle karşılaştırır, alfa dahil. | Desteklenmiyor |
| Backtest ve senaryolar. Bir portföyü geçmiş verilerle test eder ya da senaryo simülasyonları çalıştırır. | Desteklenmiyor |
| Erişim ve fiyat | |
| Ücretsiz plan | Var |
| Hesap bağlamak gerekmez. Banka girişi ya da veri toplayıcı bağlamadan çalışır. | Desteklenmiyor |
| Açık kaynak | Desteklenmiyor |
| Kendi sunucuna kurulabilir | Desteklenmiyor |
| Herkese açık API | Desteklenmiyor |
| Platform ve kapsam | |
| Mobil uygulama | Desteklenmiyor |
| Çok dilli | Desteklenmiyor |
| Topluluk ve ekstralar | |
| Herkese açık / sosyal portföyler. Portföyünü herkese açık paylaşabilir, başka yatırımcıları takip edebilirsin. | Kısmen |
| Yapay zeka portföy roast'ı. Paylaşılabilir bir yapay zeka roast'ı: portföyün açık sözlü bir eleştirisi. | Desteklenmiyor |
Kimler için
DIY index and couch-potato investors — especially Questrade and other supported-broker users in Canada — who want automated drift alerts and one-click rebalancing without handing control to a robo-advisor.
Artıları
- Best-in-class one-click rebalancing to target allocations, tied directly to your brokerage
- Genuine permanent free tier with drift, cash and dividend notifications
- Auto-syncs real holdings via SnapTrade across an expanding broker list
- Multi-account household view with advanced multi-currency (USD/CAD) handling
- Shareable model portfolios and goal-tracking what-if scenarios
Eksileri
- Rebalancing-first: the broader tracking and analytics are lighter than dedicated trackers
- No native mobile app (web only) and no benchmark-vs-index comparison found
- Requires linking a brokerage — no manual entry, no CSV import
- Narrow asset scope (stocks/ETFs); no native crypto, health score, tax reports or AI
- The best value is really the paid Elite ($99/year)
Passiv vs PortfolioGlance
Passiv does one thing better than almost anyone: connect to your broker and rebalance you back to target with a click — and it reports a proper time-weighted return (TWRR). But it is a rebalancing tool first, so the broader tracking is thin: no money-weighted return, no benchmark, health score, dividend forecast, tax report or AI, and no manual entry or CSV. PortfolioGlance is a full tracker: both time- and money-weighted returns, a portfolio health score, benchmark, goal projection and a named AI layer, working from manual entry or CSV as well as sync. If one-click rebalancing at your Canadian broker is the job, Passiv does it; understanding and improving the whole portfolio, not just realigning it, is where PortfolioGlance comes in.
PortfolioGlance'i ücretsiz deneŞununla karşılaştır
Bu yazı editoryal bir genel bakıştır ve yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi ya da öneri değildir. Özellikler ve fiyatlar yayından sonra değişmiş olabilir; güncel bilgi için resmi siteye bak.