Capitally
Analize ve gizliliğe odaklanan portföy takip uygulaması; çoklu para biriminde getiri ve birçok vergi bölgesi için vergi raporlaması.
Capitally, birçok varlık türü ve para birimi genelinde derin getiri ve vergi içgörüsü isteyen yatırımcılar için analiz odaklı bir portföy takip uygulaması. Hisse senedi, ETF, fon, kripto, opsiyon, tahvil, gayrimenkul ve daha fazlasını kapsıyor; getiriyi birkaç şekilde raporluyor: zaman ağırlıklı, para ağırlıklı, IRR ve ROI, kur etkisinin ayrıştırılmasıyla birlikte. Gizliliği öne alıyor: banka ya da aracı kurum bağlantısı yok, veriler cihazında uçtan uca şifreleniyor. Ücretsiz plan yok; erişim 14 günlük denemenin ardından ücretli abonelikle oluyor.
Özelliklere hızlı bakış
| Özellik | Capitally |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Ücretli |
| Takip ve veri | |
| Elle giriş | Var |
| CSV / aracı kurum içe aktarma. Aracı kurum ya da kripto borsası CSV dosyalarından pozisyonları ve işlemleri içe aktarır. | Var |
| Otomatik banka/aracı kurum senkronu. Bankana ya da aracı kurumuna bağlanıp pozisyonları otomatik çeker. | Desteklenmiyor |
| Çoklu varlık | Var |
| Çoklu para birimi | Var |
| Temettü takibi | Var |
| Temettü/gelir tahmini. Gelecek temettü gelirini tahmin eder ve bir gelir takvimi gösterir. | Var |
| Vergi raporları | Var |
| Analiz ve içgörüler | |
| Yapay zeka portföy analizi | Desteklenmiyor |
| Yapay zeka varlık ve piyasa analizi. Sadece portföyün bütünü için değil, tek tek pozisyonlar ve piyasa bağlamı için de yapay zeka yorumu. | Desteklenmiyor |
| Portföy sağlık puanı. Çeşitlendirme, yoğunlaşma ve diğer portföy sağlığı sinyallerini tek bir puanda toplar. | Desteklenmiyor |
| Yeniden dengeleme ve sapma. Dağılımının hedeften ne kadar saptığını ve nasıl düzelteceğini gösterir. | Desteklenmiyor |
| Hedef ve hedefe kalan süre | Desteklenmiyor |
| Özel gruplar / etiketler. Pozisyonları sadece varlık sınıfına göre değil, kendi boyutlarına göre de (ör. strateji, tema) gruplar. | Var |
| Getiri yöntemi (TWR/MWR). Zaman ağırlıklı (TWR) ve para ağırlıklı (MWR/XIRR) gerçek getiri; basit bir yüzde değişimi değil. | Var |
| Endeks karşılaştırması ve alfa. Getirini bir endeksle karşılaştırır, alfa dahil. | Var |
| Backtest ve senaryolar. Bir portföyü geçmiş verilerle test eder ya da senaryo simülasyonları çalıştırır. | Kısmen |
| Erişim ve fiyat | |
| Ücretsiz plan | Desteklenmiyor |
| Hesap bağlamak gerekmez. Banka girişi ya da veri toplayıcı bağlamadan çalışır. | Var |
| Açık kaynak | Desteklenmiyor |
| Kendi sunucuna kurulabilir | Desteklenmiyor |
| Herkese açık API | Desteklenmiyor |
| Platform ve kapsam | |
| Mobil uygulama | Kısmen |
| Çok dilli | Var |
| Topluluk ve ekstralar | |
| Herkese açık / sosyal portföyler. Portföyünü herkese açık paylaşabilir, başka yatırımcıları takip edebilirsin. | Desteklenmiyor |
| Yapay zeka portföy roast'ı. Paylaşılabilir bir yapay zeka roast'ı: portföyün açık sözlü bir eleştirisi. | Desteklenmiyor |
Kimler için
Birden fazla ülke ve para birimiyle çalışan, zengin bir getiri ve vergi raporlaması isteyen, banka veya aracı kurum hesabı bağlamadan bunun için ödemeye razı, analitik düşünen ve gizliliğine düşkün yatırımcılar için.
Artıları
- Takip uygulamaları arasında en zengin getiri analizlerinden biri: TWR, MWR, IRR, ROI ve kur etkisi ayrıştırması
- 11 vergi bölgesi için hazır ayarlarla vergi raporlaması, ayrıca temettü tahmini
- Önce gizlilik: hesap toplayıcı yok, veriler cihazda uçtan uca şifreli
- Geniş varlık ve para birimi kapsamı, altı dilde kullanılabiliyor
Eksileri
- Kalıcı ücretsiz plan yok; 14 günlük denemeden sonra ücretli abonelik
- Yerleşik yapay zeka analizi ve sağlık puanı yok
- Mobilde kurulabilir bir web uygulaması (PWA), native uygulama değil
Capitally vs PortfolioGlance
En derin getiri analizlerini ve çok sayıda vergi bölgesi için vergi raporlamasını istiyorsan ve hesap bağlamayan, gizlilik öncelikli bir araca ödeme yapmak sana uyuyorsa Capitally daha güçlü seçim. PortfolioGlance birçok varlık türünü ve para birimini takip etme ve hesap bağlamama tarafında onunla örtüşüyor, ama çekirdeğini ücretsiz tutuyor ve Capitally'de olmayan yapay zeka analizi, sağlık puanı ve hedef projeksiyonu ekliyor.
PortfolioGlance'i ücretsiz deneŞununla karşılaştır
Alternatifler ve sıralamalar
Bu bizim editoryal incelememiz, yatırım tavsiyesi değil. Özellikler ve fiyatlar kontrol ettiğimizden beri değişmiş olabilir. En güncel bilgi resmi sitede.