AllInvestView
Derin nicel analiz, 13 yargı alanlık vergi motoru ve İspanyol Modelo 720 dışa aktarımı sunan çok varlıklı web takip uygulaması.
AllInvestView, Madrid merkezli bir şirketin işlettiği, tarayıcıda çalışan çok varlıklı bir portföy takip ve analiz platformu. Pozisyon takibini (hisse senedi, ETF, tahvil, opsiyon, kripto, gayrimenkul ve kendi tanımladığın varlıklar) SnapTrade üzerinden her gece yapılan salt okunur aracı kurum senkronizasyonu, yargı alanına göre ayarlanabilen bir sermaye kazancı vergi motoru ve etkin sınır, korelasyon matrisi ile Monte Carlo simülasyonu gibi alışılmadık derinlikte bir nicel analiz katmanıyla birleştiriyor. PWA olarak kurulabilen bir web uygulaması olarak geliyor; native mobil uygulaması yok. Pazarlaması birkaç şeyi abartıyor: arayüz yalnızca İngilizce ve İspanyolca (reklam edilen “9 dil” değil), otomatik senkronizasyon 25+ aracı kurumu kapsıyor (“30+” CSV şablonlarını anlatıyor) ve vergi motoru 13 yargı alanını kapsıyor.
Özelliklere hızlı bakış
| Özellik | AllInvestView |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Freemium |
| Takip ve veri | |
| Elle giriş | Var |
| CSV / aracı kurum içe aktarma. Aracı kurum ya da kripto borsası CSV dosyalarından pozisyonları ve işlemleri içe aktarır. | Var |
| Otomatik banka/aracı kurum senkronu. Bankana ya da aracı kurumuna bağlanıp pozisyonları otomatik çeker. | Var |
| Çoklu varlık | Var |
| Çoklu para birimi | Var |
| Temettü takibi | Var |
| Temettü/gelir tahmini. Gelecek temettü gelirini tahmin eder ve bir gelir takvimi gösterir. | Var |
| Vergi raporları | Var |
| Analiz ve içgörüler | |
| Yapay zeka portföy analizi | Var |
| Yapay zeka varlık ve piyasa analizi. Sadece portföyün bütünü için değil, tek tek pozisyonlar ve piyasa bağlamı için de yapay zeka yorumu. | Var |
| Portföy sağlık puanı. Çeşitlendirme, yoğunlaşma ve diğer portföy sağlığı sinyallerini tek bir puanda toplar. | Kısmen |
| Yeniden dengeleme ve sapma. Dağılımının hedeften ne kadar saptığını ve nasıl düzelteceğini gösterir. | Var |
| Hedef ve hedefe kalan süre | Kısmen |
| Özel gruplar / etiketler. Pozisyonları sadece varlık sınıfına göre değil, kendi boyutlarına göre de (ör. strateji, tema) gruplar. | Var |
| Getiri yöntemi (TWR/MWR). Zaman ağırlıklı (TWR) ve para ağırlıklı (MWR/XIRR) gerçek getiri; basit bir yüzde değişimi değil. | Var |
| Endeks karşılaştırması ve alfa. Getirini bir endeksle karşılaştırır, alfa dahil. | Var |
| Backtest ve senaryolar. Bir portföyü geçmiş verilerle test eder ya da senaryo simülasyonları çalıştırır. | Kısmen |
| Erişim ve fiyat | |
| Ücretsiz plan | Var |
| Hesap bağlamak gerekmez. Banka girişi ya da veri toplayıcı bağlamadan çalışır. | Var |
| Açık kaynak | Desteklenmiyor |
| Kendi sunucuna kurulabilir | Desteklenmiyor |
| Herkese açık API | Desteklenmiyor |
| Platform ve kapsam | |
| Mobil uygulama | Kısmen |
| Çok dilli | Var |
| Topluluk ve ekstralar | |
| Herkese açık / sosyal portföyler. Portföyünü herkese açık paylaşabilir, başka yatırımcıları takip edebilirsin. | Var |
| Yapay zeka portföy roast'ı. Paylaşılabilir bir yapay zeka roast'ı: portföyün açık sözlü bir eleştirisi. | Desteklenmiyor |
Kimler için
Gerçekten karışık portföyü olan bireysel yatırımcılar için; hisse senedinin yanında tek tek tahvil, opsiyon ve kiralık gayrimenkul tutuyorsan ve enstrüman düzeyinde matematik istiyorsan, ayrıca yurt dışı pozisyonları olup Modelo 720 dışa aktarımına ihtiyaç duyan İspanya vergi mükellefleri için.
Artıları
- Az rakibin ulaştığı enstrüman derinliği: tahvil merdiveni ve getiri eğrileri, opsiyon Greek'leri, gayrimenkulde cap rate / NOI
- Gerçek bir vergi motoru: FIFO/LIFO/ortalama/belirli lot, wash-sale tespiti ve 13 yargı alanında zararın ileriye taşınması, ayrıca BOE formatında İspanyol Modelo 720 dışa aktarımı
- Getiri metodolojisi düzgün ve açık biçimde yapılmış: TWR, MWR/IRR ve XIRR, arayüzdeki bir anahtarla
- Standartta derin nicel analiz: etkin sınır, korelasyon ısı haritası, Monte Carlo ve ETF içerik analizi
- Eksiksiz bir temettü katmanı: takvim, maliyete göre verim, öngörülen gelir, franking credits ve stopaj kuralları
Eksileri
- “9 dil” iddiası ürün için doğru değil; kendi yardım merkezlerine göre uygulama arayüzü yalnızca İngilizce ve İspanyolca
- Ücretsiz plan dar: 10 pozisyon, 1 portföy, 5 yıllık geçmiş ve aracı kurum senkronizasyonu yok
- Native mobil uygulama yok; yalnızca PWA
- Bileşik sağlık puanı yok ve gerçek bir hedef takibi yok (net varlık projeksiyonunda hedef ya da hedefe kalan süre yok)
- Bağımsız ilgi neredeyse yok ve topluluktaki izi büyük ölçüde affiliate bağlantıları ve öz tanıtımla oluşmuş
AllInvestView vs PortfolioGlance
Ham yetenekte AllInvestView bu katalogdaki en güçlü satırlardan biri ve bunun aksini iddia edecek değiliz: aracı kurum otomatik senkronizasyonunda, enstrüman derinliğinde (opsiyon Greek'leri, tahvil konveksitesi, gayrimenkul NOI'si), vergi raporlamasında (13 yargı alanlı motor ve gerçek bir İspanyol beyan dışa aktarımı), nicel analizde ve temettü tahmini derinliğinde bizi geçiyor. TWR, MWR ve XIRR de raporluyor, yani getiri yönteminde bize denk. Tuttuğumuz yerler: bileşik sağlık puanımız (onlarınki bir röntgen, tek bir skor değil), hedefi ve hedefe kalan süresi olan gerçek hedef projeksiyonumuz, onların 10 pozisyonluk sınırına karşı ücretsiz çekirdeğimiz, çok boyutlu özel etiketlerimiz ve paylaşılabilir roast'umuz. Karşılaştıranlar için iki dürüst uyarı: “9 dil” pazarlamasına rağmen arayüz yalnızca İngilizce ve İspanyolca, bağımsız ilgi ise yok denecek kadar az. Adil özet: AllInvestView enstrüman ve vergi tarafında daha derin ürün; PortfolioGlance ise gerçekten ücretsiz bir çekirdekle daha iyi karar ürünü.
PortfolioGlance'i ücretsiz deneŞununla karşılaştır
Alternatifler ve sıralamalar
Bu bizim editoryal incelememiz, yatırım tavsiyesi değil. Özellikler ve fiyatlar kontrol ettiğimizden beri değişmiş olabilir. En güncel bilgi resmi sitede.