AllInvestView
Multi-asset web tracker with deep quant analytics, a 13-jurisdiction tax engine and a Spanish Modelo 720 export.
AllInvestView is a browser-based multi-asset portfolio tracker and analytics platform operated by a Madrid company. It combines holdings tracking — stocks, ETFs, bonds, options, crypto, real estate and custom assets — with nightly read-only broker sync through SnapTrade, a jurisdiction-configurable capital-gains tax engine, and an unusually deep quant analytics layer including an Efficient Frontier, correlation matrix and Monte Carlo simulation. It ships as a web app installable as a PWA; there is no native mobile binary. Its marketing overstates a few things: the interface is English and Spanish only (not the “9 languages” advertised), auto-sync covers 25+ brokerages (the “30+” is CSV templates), and its tax engine covers 13 jurisdictions.
Özelliklere hızlı bakış
| Özellik | AllInvestView |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Freemium |
| Takip ve veri | |
| Elle giriş | Var |
| CSV / aracı kurum içe aktarma. Aracı kurum ya da kripto borsası CSV dosyalarından pozisyonları ve işlemleri içe aktarır. | Var |
| Otomatik banka/aracı kurum senkronu. Bankana ya da aracı kurumuna bağlanıp pozisyonları otomatik çeker. | Var |
| Çoklu varlık | Var |
| Çoklu para birimi | Var |
| Temettü takibi | Var |
| Temettü/gelir tahmini. Gelecek temettü gelirini tahmin eder ve bir gelir takvimi gösterir. | Var |
| Vergi raporları | Var |
| Analiz ve içgörüler | |
| Yapay zeka portföy analizi | Var |
| Yapay zeka varlık ve piyasa analizi. Sadece portföyün bütünü için değil, tek tek pozisyonlar ve piyasa bağlamı için de yapay zeka yorumu. | Var |
| Portföy sağlık puanı. Çeşitlendirme, yoğunlaşma ve diğer portföy sağlığı sinyallerini tek bir puanda toplar. | Kısmen |
| Yeniden dengeleme ve sapma. Dağılımının hedeften ne kadar saptığını ve nasıl düzelteceğini gösterir. | Var |
| Hedef ve hedefe kalan süre | Kısmen |
| Özel gruplar / etiketler. Pozisyonları sadece varlık sınıfına göre değil, kendi boyutlarına göre de (ör. strateji, tema) gruplar. | Var |
| Getiri yöntemi (TWR/MWR). Zaman ağırlıklı (TWR) ve para ağırlıklı (MWR/XIRR) gerçek getiri; basit bir yüzde değişimi değil. | Var |
| Endeks karşılaştırması ve alfa. Getirini bir endeksle karşılaştırır, alfa dahil. | Var |
| Backtest ve senaryolar. Bir portföyü geçmiş verilerle test eder ya da senaryo simülasyonları çalıştırır. | Kısmen |
| Erişim ve fiyat | |
| Ücretsiz plan | Var |
| Hesap bağlamak gerekmez. Banka girişi ya da veri toplayıcı bağlamadan çalışır. | Var |
| Açık kaynak | Desteklenmiyor |
| Kendi sunucuna kurulabilir | Desteklenmiyor |
| Herkese açık API | Desteklenmiyor |
| Platform ve kapsam | |
| Mobil uygulama | Kısmen |
| Çok dilli | Var |
| Topluluk ve ekstralar | |
| Herkese açık / sosyal portföyler. Portföyünü herkese açık paylaşabilir, başka yatırımcıları takip edebilirsin. | Var |
| Yapay zeka portföy roast'ı. Paylaşılabilir bir yapay zeka roast'ı: portföyün açık sözlü bir eleştirisi. | Desteklenmiyor |
Kimler için
Self-directed investors with genuinely mixed books — individual bonds, options and rental property alongside equities — who want instrument-level math, and Spanish tax residents with foreign holdings who need a Modelo 720 export.
Artıları
- Instrument depth few rivals match: bond ladders and yield curves, options Greeks, and real-estate cap rate / NOI
- A real tax engine — FIFO/LIFO/avg/specific-lot, wash-sale detection and loss carry-forward across 13 jurisdictions, plus a Spanish Modelo 720 BOE export
- Return methodology done properly and openly: TWR, MWR/IRR and XIRR, with an in-UI toggle
- Deep quant analytics as standard: Efficient Frontier, correlation heatmap, Monte Carlo and ETF look-through
- A complete dividend layer — calendar, yield on cost, projected income, franking credits and withholding rules
Eksileri
- The “9 languages” claim is not true of the product — the app UI is English and Spanish only, per their own help centre
- The free tier is tight: 10 holdings, 1 portfolio, 5-year history and no broker sync
- No native mobile app — PWA only
- No composite health score and no true goal tracking (the net-worth projection has no target or time-to-goal)
- Almost no independent traction, and its community footprint is largely affiliate- and self-promotion-driven
AllInvestView vs PortfolioGlance
On raw capability AllInvestView is one of the strongest rows in this directory, and we should not pretend otherwise: it beats us on broker auto-sync, on instrument depth (options Greeks, bond convexity, real-estate NOI), on tax reporting (a 13-jurisdiction engine plus a real Spanish filing export), on quant analytics, and on dividend-forecasting depth. It also reports TWR, MWR and XIRR, so on return method it matches us. Where we hold ground: our composite health score (theirs is an X-ray, not a score), our real goal projection with a target and time-to-goal, our free core versus their 10-holding cap, our multi-dimensional custom tags, and our shareable roast. And two honest cautions for anyone comparing: its interface is English and Spanish only despite the “9 languages” marketing, and its independent traction is negligible. The fair framing: AllInvestView is the deeper instrument-and-tax product; PortfolioGlance is the better decision product with a genuinely free core.
PortfolioGlance'i ücretsiz deneŞununla karşılaştır
Bu yazı editoryal bir genel bakıştır ve yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi ya da öneri değildir. Özellikler ve fiyatlar yayından sonra değişmiş olabilir; güncel bilgi için resmi siteye bak.