Snowball Analytics
Nastawiony na dywidendy tracker z połączeniami do brokerów, rebalansowaniem i wieloletnim backtestingiem.
Snowball Analytics to nastawiony na dywidendy tracker portfela z mocnym zacięciem analitycznym. Łączy się z brokerami (przez Yodlee, SnapTrade i Interactive Brokers) lub importuje pliki raportów brokerskich, a obsługuje akcje, ETF-y, fundusze, obligacje, kryptowaluty, surowce i aktywa własne w ponad 30 walutach. Poza samym śledzeniem dokłada oceny dywidend, kalkulator rebalansowania, analizę „X-ray” funduszy i backtesting sięgający 30 lat.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Snowball Analytics |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Tak |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Częściowo |
| Raporty podatkowe | Częściowo |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Tak |
| Cel i czas do celu | Częściowo |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Częściowo |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Tak |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Częściowo |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Tak |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Dla inwestorów dywidendowych i samodzielnych, którzy chcą głębokiej analityki — rebalansowania, backtestingu i ocen dywidend — i nie mają nic przeciwko płatnemu planowi po przekroczeniu darmowego limitu 10 pozycji.
Mocne strony
- Połączenia z brokerami plus import CSV i ręczne dodawanie
- Mocna analityka dywidend — oceny, kalendarz i śledzenie przychodu
- Kalkulator rebalansowania i ponad 30 lat backtestingu
- Darmowy plan dla małego portfela (1 portfel, 10 pozycji)
Kompromisy
- Większość analityki i łączenie z brokerem wymagają płatnego planu
- Brak analizy opartej na AI
- Interfejs tylko po angielsku
Snowball Analytics a PortfolioGlance
Snowball będzie lepszym wyborem, jeśli chcesz ocen dywidend, kalkulatora rebalansowania i wieloletniego backtestingu i nie przeszkadza Ci płatny plan za synchronizację z brokerem. PortfolioGlance jest darmowy na start i stawia zamiast tego na analizę AI, ocenę kondycji portfela i projekcję celu — ale nie ma silnika backtestingu i nie synchronizuje brokerów automatycznie (pozycje dodajesz ręcznie lub przez CSV).
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
To opracowanie ma charakter redakcyjny i wyłącznie informacyjny — nie jest poradą finansową ani rekomendacją. Funkcje i cennik mogły się zmienić od publikacji; najnowsze szczegóły sprawdź na oficjalnej stronie.