Snowball Analytics
Tracker dywidend z synchronizacją brokera, kalkulatorem rebalansowania i 30 latami backtestów. Darmowy plan: 10 pozycji.
Inwestorzy dywidendowi, którzy lubią też sprawdzać pomysły, znajdą w Snowball Analytics sporo. Obok kalendarza i ocen dywidend jest kalkulator rebalansowania, prześwietlenie funduszy i backtesty sięgające ponad 30 lat wstecz w planie Investor. Brokerów łączy przez Yodlee, SnapTrade i Interactive Brokers od planu Starter, a do tego czyta raporty brokerów i pliki CSV. Obsługuje akcje, ETF-y, fundusze, obligacje, krypto i własne aktywa w ponad 30 walutach. Darmowy plan to jeden portfel z 10 pozycjami. Szczegół ważny przy zagranicznych spółkach dywidendowych: stawkę podatku u źródła możesz ustawić samodzielnie.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Snowball Analytics |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Tak |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Częściowo |
| Raporty podatkowe | Częściowo |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Tak |
| Cel i czas do celu | Częściowo |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Częściowo |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Tak |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Częściowo |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Tak |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Dla aktywnych inwestorów dywidendowych z więcej niż kilkoma spółkami, gotowych zapłacić za analitykę. Przy 10 darmowych pozycjach darmowy plan to raczej okres próbny niż miejsce na cały portfel.
Mocne strony
- Synchronizacja przez Yodlee, SnapTrade albo Interactive Brokers, do tego CSV i raporty brokerów
- Kalendarz dywidend, ich oceny i własna stawka podatku u źródła
- Kalkulator rebalansowania i backtesty na ponad 30 latach
Kompromisy
- W darmowym planie jeden portfel i 10 pozycji
- Synchronizacja z brokerem i backtesty wymagają płatnego planu
- Tylko po angielsku i bez AI
Snowball Analytics a PortfolioGlance
Snowball ma backtesty, synchronizację z brokerem i natywne aplikacje na telefon, a my nie mamy żadnej z tych trzech rzeczy. Obie aplikacje liczą zwrot ważony czasem i pomagają w rebalansowaniu. My dokładamy cel z kwotą i datą oraz asystenta AI, którego zapytasz o swój portfel, i działamy po polsku. Jeśli chcesz sprawdzić strategię dywidendową na kilkudziesięciu latach danych, wybierz Snowball.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
Alternatywy i rankingi
To nasza recenzja, a nie porada finansowa. Funkcje i ceny mogły się zmienić od naszej weryfikacji. Aktualne znajdziesz na oficjalnej stronie.