Sharesight
Zamienia transakcje i dywidendy w raporty podatkowe, z importem od ponad 200 brokerów. Za darmo 1 portfel i 10 pozycji.
Sharesight najbardziej przydaje się w czasie rozliczeń podatkowych. Pobiera transakcje automatycznie z ponad 200 brokerów, między innymi IBKR, Trading 212 i DEGIRO, śledzi dywidendy z reinwestycją i ogłoszone wypłaty, a z tego robi raporty zysków kapitałowych i dochodu do opodatkowania zgodne z Twoją rezydencją podatkową. Najlepiej czuje się w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie i pod te rynki są robione raporty. Zwrot liczy metodą ważoną kapitałem i porównuje z benchmarkiem. Darmowy plan to 1 portfel i 10 pozycji, a płatne plany dają więcej pozycji i prognozę dochodu z dywidend do 3 lat naprzód. Przydatny szczegół: dostęp do portfela możesz dać księgowemu albo doradcy, więc na koniec roku nie trzeba przesyłać arkuszy.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Sharesight |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Tak |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Tak |
| Raporty podatkowe | Tak |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Nie obsługiwane |
| Cel i czas do celu | Nie obsługiwane |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Tak |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Nie obsługiwane |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Częściowo |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Tak |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Nie obsługiwane |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Inwestorzy dywidendowi z Australii, Nowej Zelandii albo Wielkiej Brytanii, którzy co roku rozliczają zyski kapitałowe i chcą mieć gotowy raport. Jeśli podatki nie są Twoim problemem, zapłacisz za najmocniejszą funkcję, z której nie skorzystasz.
Mocne strony
- Raporty zysków kapitałowych i dochodu do opodatkowania zgodne z Twoją rezydencją podatkową
- Automatyczny import transakcji z ponad 200 brokerów i publiczne API (REST, OAuth 2.0)
- Dostęp dla księgowego i prognoza dywidend na 3 lata w płatnych planach
Kompromisy
- Darmowy plan kończy się na 1 portfelu i 10 pozycjach
- Tylko po angielsku, a raporty podatkowe są robione pod jego główne rynki
- Brak rebalansowania, celów i AI
Sharesight a PortfolioGlance
W raportach podatkowych Sharesight jest daleko przed nami, bo my ich nie robimy. Stawiamy na pełny obraz majątku, razem z nieruchomościami i lokatami, z rebalansowaniem do Twoich celów, celem z datą i asystentem AI. Jeśli mieszkasz w Australii, Nowej Zelandii albo Wielkiej Brytanii i najtrudniejszy jest dla Ciebie sezon podatkowy, wybierz Sharesight.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
Alternatywy i rankingi
To nasza recenzja, a nie porada finansowa. Funkcje i ceny mogły się zmienić od naszej weryfikacji. Aktualne znajdziesz na oficjalnej stronie.