Sharesight
Tracker wyników i dywidend z mocnym naciskiem na rozliczenia podatkowe.
Sharesight specjalizuje się w śledzeniu wyników i dywidend ze szczegółowym raportowaniem podatkowym, popularny na rynkach takich jak Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. Darmowy plan obejmuje ograniczoną liczbę pozycji; większy portfel wymaga planu płatnego.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Sharesight |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Tak |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Tak |
| Raporty podatkowe | Tak |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Nie obsługiwane |
| Cel i czas do celu | Nie obsługiwane |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Tak |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Nie obsługiwane |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Częściowo |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Tak |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Nie obsługiwane |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Dla inwestorów dywidendowych i wszystkich, którzy potrzebują poważnego raportowania podatkowego i wyników, i są gotowi zapłacić, gdy ich portfel przekroczy darmowy limit.
Mocne strony
- Znakomite raportowanie dywidend i podatków
- Szczegółowe, dokładne wyliczenia wyników
- Darmowy plan dla małych portfeli
Kompromisy
- Darmowy plan jest ograniczony liczbą pozycji
- Funkcje podatkowe są najbardziej wartościowe na kluczowych obsługiwanych rynkach
Sharesight a PortfolioGlance
Sharesight jest mocniejszy w raportowaniu podatkowym i dywidendowym na obsługiwanych rynkach — jeśli to Twoja główna potrzeba, będzie lepszym narzędziem. PortfolioGlance stawia na darmowy na start, wieloklasowy przegląd z analizą AI.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
To opracowanie ma charakter redakcyjny i wyłącznie informacyjny — nie jest poradą finansową ani rekomendacją. Funkcje i cennik mogły się zmienić od publikacji; najnowsze szczegóły sprawdź na oficjalnej stronie.