Portseido
Dla osób z kilkoma brokerami, które wolą import od podłączania kont. Zwrot TWR i MWR, darmowy plan z limitem transakcji.
Portseido powstało dla osób z kontami u kilku brokerów, które nie chcą podłączać żadnego z nich, więc połączeń z brokerami nie ma w żadnym planie. Transakcje dodajesz ręcznie, z CSV albo z Arkuszy Google: akcje, ETF-y, kryptowaluty, fundusze i własne aktywa z ponad 70 giełd, w dowolnej walucie. Najmocniejsza strona to wyniki: zwrot ważony czasem i kapitałem, beta, wskaźnik Sharpe'a, obsunięcie i porównanie z S&P 500 czy MSCI World. Darmowy plan ma limit transakcji, a nie pozycji, więc ktoś, kto kupuje co miesiąc, dojdzie do niego szybciej niż inwestor, który kupuje raz i trzyma, nawet przy tym samym portfelu.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Portseido |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Nie obsługiwane |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Tak |
| Raporty podatkowe | Nie obsługiwane |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Nie obsługiwane |
| Cel i czas do celu | Nie obsługiwane |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Częściowo |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Nie obsługiwane |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Tak |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Nie obsługiwane |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Inwestorom, którzy kupują rzadko, mają dwóch czy trzech brokerów i chcą dokładnego zwrotu, a eksport CSV raz na jakiś czas im nie przeszkadza. Kto dokłada małe kwoty co tydzień, szybko dobije do limitu transakcji w darmowym planie.
Mocne strony
- Żadnego podłączania kont: CSV, Arkusze Google albo wpis ręczny
- TWR i MWR obok siebie, do tego beta, wskaźnik Sharpe'a i obsunięcie
- Prognoza dywidend miesiąc po miesiącu i aplikacje na iOS i Androida
Kompromisy
- Każda aktualizacja to nowy import, nic nie synchronizuje się samo
- Żaden plan nie ma raportu podatkowego, nie ma też AI ani rebalansowania
- Tylko po angielsku
Portseido a PortfolioGlance
Portseido ma natywną aplikację na telefon i prognozę dywidend miesiąc po miesiącu, a my nie mamy żadnej z tych rzeczy. Poza tym jesteśmy blisko: żadna z aplikacji nie każe podłączać konta i obie liczą zwrot ważony czasem i kapitałem. My dokładamy rebalansowanie do Twoich celów, prognozę dojścia do celu oraz nieruchomości i lokaty obok papierów z giełdy. Jeśli masz same papiery giełdowe i zależy Ci na prognozie dywidend, Portseido wystarczy.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
Alternatywy i rankingi
To nasza recenzja, a nie porada finansowa. Funkcje i ceny mogły się zmienić od naszej weryfikacji. Aktualne znajdziesz na oficjalnej stronie.