Portseido
Oparty na imporcie tracker dla wielu brokerów — analityka TWR/MWR, dywidendy i porównanie z benchmarkiem.
Portseido to oparty na imporcie tracker portfela dla inwestorów korzystających z wielu brokerów, którzy chcą czytelnej analityki bez łączenia kont. Nie ma połączeń przez API brokera — transakcje dodajesz ręcznie, przez CSV lub z Arkuszy Google — a obsługuje akcje, ETF-y, kryptowaluty i aktywa własne z ponad 70 giełd w dowolnej walucie. Jego mocną stroną są wyniki: zwrot ważony czasem i ważony kapitałem, metryki ryzyka i porównanie z benchmarkiem, plus śledzenie dywidend z kalendarzem na przyszłość. Darmowy plan jest ograniczony liczbą transakcji.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Portseido |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Nie obsługiwane |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Tak |
| Raporty podatkowe | Nie obsługiwane |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Nie obsługiwane |
| Cel i czas do celu | Nie obsługiwane |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Częściowo |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Nie obsługiwane |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Tak |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Nie obsługiwane |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Nie obsługiwane |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Dla inwestorów z wieloma brokerami, którzy wolą import niż łączenie kont i chcą solidnej analityki TWR/MWR oraz śledzenia dywidend w niskiej cenie.
Mocne strony
- Czysty import (CSV, Arkusze Google, ręcznie) — bez łączenia kont
- Zwrot ważony czasem i ważony kapitałem, plus metryki ryzyka
- Śledzenie dywidend z kalendarzem na przyszłość
- Porównanie z benchmarkiem i natywne aplikacje iOS/Android
- Darmowy plan dla mniejszych portfolio
Kompromisy
- Brak automatycznej synchronizacji z brokerem — wszystko importujesz
- Brak raportów podatkowych, AI i rebalansowania
- Darmowy plan ograniczony liczbą transakcji
- Tylko po angielsku
Portseido a PortfolioGlance
Portseido i PortfolioGlance zgadzają się w jednym — bez łączenia kont. Portseido stawia na precyzyjne wyniki TWR/MWR i analitykę dywidend dla inwestorów z wieloma brokerami; PortfolioGlance dokłada darmową warstwę stawiającą na AI (analiza, ocena kondycji, projekcja celu) i obsługę wielu klas aktywów poza notowanymi papierami, bez limitu liczby transakcji.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
To opracowanie ma charakter redakcyjny i wyłącznie informacyjny — nie jest poradą finansową ani rekomendacją. Funkcje i cennik mogły się zmienić od publikacji; najnowsze szczegóły sprawdź na oficjalnej stronie.