Portfolio Trader
Natywny tracker na iPhone'a, iPada i Apple Watch z MWR i TWR, płatny raz, nie co miesiąc. Pro: 4,99 $ albo 49,99 $.
Jeśli wolisz zapłacić raz niż płacić abonament, Portfolio Trader jest jednym z niewielu trackerów, które na to pozwalają. Australijska firma Purescope wydaje go na iPhone'a, iPada i Apple Watch od 2012 roku. Wszystko zostaje na urządzeniu, z opcjonalną synchronizacją przez iCloud i bez zakładania konta. Transakcje wpisujesz ręcznie albo wczytujesz z CSV, a aplikacja podaje zwrot ważony kapitałem i czasem, liczy koszt metodą FIFO albo średniej ceny i trzyma kilka walut w jednym portfelu, łącznie z brytyjskimi akcjami notowanymi w pensach. Małe portfele są darmowe. Powyżej tego Pro odblokowuje się jednorazowym zakupem, a App Store podaje dwie pozycje Pro za 4,99 $ i 49,99 $, nie wyjaśniając, czym się różnią. Wersji na Androida ani w przeglądarce nie ma.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | Portfolio Trader |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Nie obsługiwane |
| Wiele klas aktywów | Częściowo |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Nie obsługiwane |
| Raporty podatkowe | Nie obsługiwane |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Nie obsługiwane |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Nie obsługiwane |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Nie obsługiwane |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Nie obsługiwane |
| Cel i czas do celu | Nie obsługiwane |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Nie obsługiwane |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Nie obsługiwane |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Tak |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Tak |
| Wiele języków | Tak |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Nie obsługiwane |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Dla użytkowników iPhone'a z akcjami, ETF-ami, funduszami i trustami inwestycyjnymi w kilku walutach, którzy chcą dokładnego kosztu nabycia i żadnego abonamentu. Odpuść, jeśli masz Androida, wolisz przeglądarkę albo trzymasz krypto lub obligacje: nie znaleźliśmy śladu, że je obsługuje.
Mocne strony
- I MWR, i TWR, z indeksem nałożonym na wykres historii
- FIFO albo średnia cena i poprawna obsługa brytyjskich cen w pensach
- Jednorazowy zakup, dane na urządzeniu, aplikacja na Apple Watch i widżety
Kompromisy
- Tylko Apple, bez Androida i wersji w przeglądarce
- Niejasny cennik: darmowy limit to tylko „małe portfele”, a dwa zakupy Pro kosztują 4,99 $ i 49,99 $
- Brak prognozy dywidend, rebalansowania, celów i raportu podatkowego
Portfolio Trader a PortfolioGlance
Na iPhonie Portfolio Trader wygrywa z nami: natywna aplikacja z wersją na Apple Watch i widżetami, dane offline i jednorazowa cena. W zwrocie jest remis, bo obie aplikacje liczą go ważonego kapitałem i czasem. My działamy w każdej przeglądarce, także na Androidzie, obsługujemy nieruchomości i lokaty i dokładamy rebalansowanie do Twoich celów, cel z datą i asystenta AI. Jeśli żyjesz w świecie Apple i chcesz zapłacić raz, zostań przy Portfolio Trader.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
Alternatywy i rankingi
To nasza recenzja, a nie porada finansowa. Funkcje i ceny mogły się zmienić od naszej weryfikacji. Aktualne znajdziesz na oficjalnej stronie.