AllInvestView
Głęboka analityka portfeli z obligacjami, opcjami i nieruchomościami oraz eksport Modelo 720. Za darmo do 10 pozycji.
AllInvestView wchodzi w szczegóły instrumentów głębiej niż prawie każdy tracker w tym katalogu: drabiny obligacji z rentownością do wykupu i duration, opcje z grekami, nieruchomości na wynajem z cap rate i NOI. Zwrot pokazuje jako TWR, MWR i XIRR z przełącznikiem, a moduł podatkowy obsługuje FIFO, LIFO i regułę wash sale w 13 jurysdykcjach, z prawdziwym eksportem Modelo 720 w formacie BOE dla Hiszpanii. Darmowy plan nie wygasa, ale mieści 10 pozycji, jeden portfel i pięć lat historii, bez synchronizacji z brokerem. Płatne plany kosztują 7,99 €, 12,99 € albo 24,99 € miesięcznie, a synchronizacja przez SnapTrade działa co noc od planu Starter. Przed założeniem konta sprawdź język: strona reklamuje dziewięć języków, ale centrum pomocy pisze, że aplikacja jest przetłumaczona tylko na angielski i hiszpański. Polskiego nie ma.
Funkcje w skrócie
| Funkcja | AllInvestView |
|---|---|
| Cennik | Freemium |
| Śledzenie i dane | |
| Ręczne wprowadzanie | Tak |
| Import CSV / z brokera. Importuj pozycje i transakcje z plików CSV brokera lub giełdy. | Tak |
| Automatyczna synchronizacja z bankiem/brokerem. Łączy się z bankiem lub brokerem, aby automatycznie pobierać pozycje. | Tak |
| Wiele klas aktywów | Tak |
| Wiele walut | Tak |
| Śledzenie dywidend | Tak |
| Prognoza dywidend/dochodu. Prognozuje przyszły dochód z dywidend i pokazuje kalendarz wpływów. | Tak |
| Raporty podatkowe | Tak |
| Analiza i wnioski | |
| Analiza portfela AI | Tak |
| Analiza aktywów i rynku AI. Komentarz AI do poszczególnych aktywów i kontekstu rynkowego, nie tylko całego portfela. | Tak |
| Ocena kondycji portfela. Jedna ocena punktująca dywersyfikację, koncentrację i inne sygnały kondycji portfela. | Częściowo |
| Rebalansowanie i odchylenia. Pokazuje, jak bardzo alokacja odbiega od celu i jak to skorygować. | Tak |
| Cel i czas do celu | Częściowo |
| Własne grupowania / tagi. Grupuj pozycje według własnych wymiarów (np. strategia, temat), nie tylko klasy aktywów. | Tak |
| Metoda zwrotu (TWR/MWR). Zwrot ważony czasem (TWR) i kapitałem (MWR/XIRR) — nie tylko prosta zmiana %. | Tak |
| Benchmark i alfa. Porównuj wyniki z benchmarkiem, wraz z alfą. | Tak |
| Backtesting i scenariusze. Testuj portfel na danych historycznych lub uruchamiaj symulacje scenariuszy. | Częściowo |
| Dostęp i cennik | |
| Darmowy plan | Tak |
| Bez łączenia konta. Działa bez logowania do banku ani agregatora. | Tak |
| Otwarty kod (open source) | Nie obsługiwane |
| Self-hosting | Nie obsługiwane |
| Publiczne API | Nie obsługiwane |
| Platforma i zasięg | |
| Aplikacja mobilna | Częściowo |
| Wiele języków | Tak |
| Społeczność i dodatki | |
| Publiczne / społecznościowe portfele. Udostępniaj portfel publicznie i obserwuj innych inwestorów. | Tak |
| Roast portfela (AI). Roast portfela od AI: szczera ocena, którą można udostępnić. | Nie obsługiwane |
Najlepsze dla
Inwestorzy z pojedynczymi obligacjami, opcjami albo mieszkaniem na wynajem obok akcji, a także hiszpańscy rezydenci podatkowi, którzy składają Modelo 720. Aplikacji w sklepach nie ma, jest tylko PWA.
Mocne strony
- Obligacje z rentownością do wykupu i duration, opcje z grekami, nieruchomości z cap rate i NOI
- Raporty podatkowe dla 13 jurysdykcji z FIFO, LIFO i wash sale oraz eksport Modelo 720 dla Hiszpanii
- TWR, MWR i XIRR z przełącznikiem oraz symulacja Monte Carlo na tysiącu scenariuszy
Kompromisy
- Aplikacja jest tylko po angielsku i hiszpańsku, choć strona reklamuje więcej języków
- Darmowy plan to 10 pozycji, jeden portfel, pięć lat historii i brak synchronizacji
- Brak aplikacji w sklepach, jest tylko PWA
AllInvestView a PortfolioGlance
AllInvestView robi więcej niż my w większości obszarów: synchronizacja z brokerem, obligacje i opcje w szczegółach, raporty podatkowe i prognoza dywidend. Obie aplikacje liczą zwrot ważony czasem i kapitałem i obie pokazują, jak wrócić do docelowej alokacji. Różnimy się tym, że u nas ustawisz cel z kwotą i datą i zobaczysz, kiedy go osiągniesz, a aplikacja działa po polsku. Jeśli potrzebujesz greków opcji albo deklaracji Modelo 720, wybierz AllInvestView.
Wypróbuj PortfolioGlance za darmoPorównaj z
Alternatywy i rankingi
To nasza recenzja, a nie porada finansowa. Funkcje i ceny mogły się zmienić od naszej weryfikacji. Aktualne znajdziesz na oficjalnej stronie.